Leider kann es vorkommen, dass Rechnungen nicht bezahlt werden und Sie Zahlungserinnerungen und Mahnungen versenden wollen. Dazu gibt es im Reporter den Ordner \Vorgefertige\Rechnungen die passenden Dokumente, die Sie sich anpassen können.

 

Folgender Ablauf ist im Mahnsystem vorgesehen:

 

1. Zahlungserinnerung drucken

2. Erste Mahnung verschicken

3. Zweite Mahnung verschicken

 

1. Zahlungserinnerung drucken

 

Dokument: \Vorgefertigte\Rechnungen\1. Zahlungserinnerung

 

Die Zahlungserinnerung kann verschickt werden, sobald eine Rechnung mindestens 30 Tage offen ist. Eine Rechnung ist offen, solange der Betrag im Feld "Offen" eine Wert größer als 0,00 € stehen hat.

 

Ziehen Sie sich die Liste der Rechnungen, auf die diese Bedingung zutrifft im Reporter über den Schalter unter "Datenquelle - Liste - Abfrage".

Nachdem Sie die offenen Rechnungen geprüft haben, können Sie die Zahlungserinnerung über den Schalter unter "Brief - Serienbrief" drucken.

 

Nachdem Sie die Zahlungserinnerungen gedruckt haben, tragen Sie bei den zugehörigen Rechnungen im Feld Mahnstufe eine 1 ein.

 

2. Erste Mahnung drucken

 

Dokument: \Vorgefertigte\Rechnungen\2. Erste Mahnung

 

Die erste Mahnung kann verschickt werden, sobald eine Rechnung mindestens 45 Tage offen ist und die Mahnstufe 1 eingetragen hat.

 

Ziehen Sie sich die Liste der Rechnungen, auf die diese Bedingung zutrifft im Reporter über den Schalter unter "Datenquelle - Liste - Abfrage".

 

Nachdem Sie die offenen Rechnungen geprüft haben, können Sie die Mahnungen über den Schalter unter "Brief - Serienbrief" drucken.

 

Nachdem Sie die Mahnungen gedruckt haben, tragen Sie bei den zugehörigen Rechnungen im Feld Mahnstufe eine 2 ein.

 

3. Zweite Mahnung drucken

 

Dokument: \Vorgefertigte\Rechnungen\3. Zweite Mahnung

 

Die zweite Mahnung kann verschickt werden, sobald eine Rechnung mindestens 60 Tage offen ist und die Mahnstufe 2 eingetragen hat.

 

Ziehen Sie sich die Liste der Rechnungen, auf die diese Bedingung zutrifft im Reporter über den Schalter unter "Datenquelle - Liste - Abfrage".

 

Nachdem Sie die offenen Rechnungen geprüft haben, können Sie die Mahnungen über den Schalter unter "Brief - Serienbrief" drucken.

 

Nachdem Sie zweite Mahnung verschickt haben, ist der Mahnlauf im Programm abgeschlossen, sollte weiterhin keine Zahlung eingehen, müssen Sie sich über die weiteren rechtlichen Schritte Gedanken machen.